Recientemente, el sector de los PCB (placas de circuitos impresos) ha permanecido activo, con aumentos significativos en los precios de las acciones de empresas como Concorde Electronics y Kexiang Corporation.Según una investigación realizada por Shanghai Securities News, varias empresas de la industria han informado de que los fabricantes actuales de PCB están experimentando una alta demanda, impulsada por factores como el aumento de los precios de las materias primas de la cadena de producción (incluidos los cables de cobre, los cables de cobre y los cables de cobre).laminadosEn la actualidad, el mercado de los vehículos de nueva generación está creciendo de forma considerable, con el aumento de los precios de los vehículos de nueva generación (como los automóviles, los automóviles, los automóviles, los automóviles, los automóviles, etc.) y la fuerte demanda de IA y vehículos de nueva energía.
Los expertos en la industria creen que con la recuperación moderada de la electrónica de consumo y la demanda sostenida de vehículos de nueva energía,La demanda de PCB relacionados, como los servidores de IA y los módulos ópticos de IA, seguirá siendo fuerte.Se espera que la demanda del mercado se mantenga sólida en la segunda mitad del año, con altas tasas de utilización de la capacidad de producción de los fabricantes de PCB.hacerla una oportunidad de inversión que vale la pena prestar atención.
La IA y los vehículos de nueva energía están impulsando la recuperación de la industria de PCB.
"Ya hemos elevado los precios de nuestros productos, y la mayoría de las empresas de la industria tienen un alto volumen de pedidos y capacidad de producción completa", dijo una fuente de la industria de PCB,Añadiendo que algunas fábricas ahora pueden elegir los pedidos.
Las placas de circuitos impresos son conocidas como la "madre" de la industria electrónica y son componentes esenciales para soportar y conectar eléctricamente componentes electrónicos.lo que los convierte en una necesidad fundamental para casi todos los dispositivos electrónicos.
En cuanto a las razones del aumento de los precios de los PCB, varias empresas cotizadas han declarado: "Tuvimos que aumentar los precios de los PCB debido al aumento de los costes de las materias primas".
Los datos muestran que los costes directos de las materias primas representan más de la mitad del coste total de los PCB, siendo los laminados recubiertos de cobre más del 30%, la lámina de cobre aproximadamente el 9%,con un contenido de aluminio superior al 80% en peso, y las tintas y materiales de tinta representan aproximadamente el 3%.
Una fuente de la industria explicó que debido al continuo aumento de los precios del cobre y la recuperación de la fibra de vidrio electrónica, entre otros factores,el precio de los sustratos de lámina de cobre (CCL) ha aumentado constantemente desde marzoEn la actualidad, los fabricantes de PCB están pasando estos aumentos de precios aguas abajo.
Por otra parte, la demanda de PCB se está recuperando y se está formando un nuevo impulso de crecimiento.y la demanda de vehículos de nueva energía sigue siendo fuerteMás importante aún, la IA se está convirtiendo en un nuevo motor de crecimiento para la industria, con una demanda sostenida de PCB relacionados con servidores de IA y módulos ópticos de IA", dijo un experto de la industria.la oferta y la demanda de productos de PCB relacionados con la IA, como las placas de alta capa y las placas HDI (High-Density Interconnect), son ambas fuertes, y se espera que la demanda siga siendo robusta en la segunda mitad del año.
Las opiniones de los fabricantes de la cadena de producción descendente indican que la oferta de algunas variedades de PCB se está volviendo escasa.Los fabricantes de PCB en la cadena de producción están experimentando una escasez general de suministro, lo que podría dar lugar a ciclos de entrega más largos si la situación continúa.
De hecho, el desempeño de las empresas cotizadas en el primer trimestre ya ha mostrado signos de recuperación en la industria de los PCB, mostrando una tendencia "no lento" en la temporada baja. China Securities believes that the reason for the "non-sluggish" first quarter in the PCB sector in 2024 lies in the recovery of demand and the continuous improvement of product structure by major manufacturers.
Los expertos en la industria creen que debido a las ventajas significativas en velocidad de transmisión, disipación de calor y otros aspectos,Se espera que la demanda de IA impulse un crecimiento significativo en los mercados de placas de alta capa y HDI, con tasas de crecimiento significativamente superiores a la media del sector.
Según el pronóstico de Prismark, se espera que la producción mundial de la industria de PCB continúe creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4% de 2024 a 2028, superando los $ 90 mil millones para 2028.,Se espera que el mercado de placas HDI alcance los 14.580 millones de dólares en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2% de 2023 a 2028, superando la tasa de crecimiento promedio de la industria.
Varias empresas cotizadas responden a los últimos acontecimientos:
A medida que la industria acelera su ritmo de recuperación, los inversores se centran cada vez más en las últimas dinámicas operativas y situaciones de pedidos de las empresas cotizadas pertinentes.
Durante una investigación institucional, Concorde Electronics declaró que el volumen de pedidos de la compañía en la industria de servidores está creciendo rápidamente.su segunda fase en Zhuhai (incluidas las plantas 2 y 3 de Zhuhai) se centra principalmente en productos de cartón de alta gama, como los de alta capa.La planta 2 de Zhuhai ha comenzado la producción de prueba en junio, añadiendo una capacidad de 60.000 metros cuadrados por mes para PCB de alta capa.utilizado principalmente en los campos de comunicación y servidor.
Superb Electronics indicó que los pedidos recientes para su actividad principal, incluidas las placas de circuitos impresos, han aumentado en comparación con períodos anteriores.La producción y el funcionamiento de su planta de PCB 3 son normalesShennan Circuit declaró que la tasa de utilización de la capacidad de sus fábricas de PCB ha aumentado en comparación con el primer trimestre de 2024,Mientras que la tasa de utilización de la capacidad de la fábrica de sustratos se ha mantenido relativamente estable.
Shanghai Electric Group expresó que, como principal proveedor que ha cooperado con los principales clientes de IA en el extranjero durante un período prolongado,han acelerado el proyecto de transformación tecnológica de HDI con un valor de producción esperado de 550 millones de yuanesSheng Hong Technology reveló que han logrado la certificación e industrialización de sus productos HDI de 5 capas y 20 capas.
En el informe de ingresos de mayo, Pengding Holdings reveló que su ingreso operativo consolidado para mayo fue de 2.122 mil millones de yuanes, lo que muestra un aumento del 23.61% en comparación con el mismo período del año pasado.
En respuesta a la recuperación del mercado y a la nueva demanda de IA, algunas empresas cotizadas han expresado su intención de aumentar la inversión en investigación y desarrollo.Mankun Technology declaró que continuarán mejorando su investigación y desarrollo de tecnología de PCB para productos de servidores basados en sus reservas existentes.Guanghe Technology iniciará proyectos de investigación y desarrollo, centrándose en nuevos productos, tecnologías, materiales y procesos relacionados con los PCB,con el objetivo de optimizar continuamente su estructura de productosSheng Hong Technology ya ha establecido la investigación y el desarrollo de productos de PCB para los campos antes mencionados, que se encuentran actualmente en la fase de muestreo.
Además, la recuperación de la industria de los PCB también ha dado lugar a una tendencia al calentamiento en la cadena de la industria de las materias primas.Eisen Electronics declaró que sus soluciones de revestimiento y reactivos de apoyo cubren los procesos de revestimiento en envases avanzadosSUDIK informó de una producción estable de películas secas fotosensibles utilizadas en la fabricación de PCB.
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Fuente: Shanghai Securities News
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